来源：面包芯语
2023-05-04 23:29:05
在DSCC最新更新的Monthly Flagship Smartphone Tracker报告中，我们看到23年第一季度，京东方在旗舰级智能手机面板市场上获得了创纪录的27%的单位份额。在此旗舰智能手机被定义为含有柔性以及可折叠OLED显示屏的手机，文章后续将称为中高端手机。在23年第一季度，由于供给苹果、华为、Oppo、Vivo等份额增长，京东方在23年第一季度呈现了81%的年同比增长。
随着京东方继续缩小与三星显示的技术差距，并加强其在成都以及绵阳的工厂的产能稼动率的提升和给品牌的相对韩厂优惠的价格以赢得业务，其在中高端手机市场的份额继续增长，从22年第一季度的18%上升到22年第四季度的22%和23年第一季度的27%。在23年第一季度，所有柔性OLED智能手机同比增长18%，可折叠OLED智能手机同比增长4%。
23年第一季度，按中高端智能手机的面板供应商划分，SDC的份额为43%，低于22年第一季度的61%，其次是京东方的27%，再其次是LGD的13%，高于22年第一季度的11%。第三位出现增长的是天马，23年1季度占8%，高于22年第一季度的2%。
(资料图)
京东方的份额增长是由几个因素推动的。对于柔性OLED智能手机，在23年第一季度，京东方有82%的同比增长，其中苹果机型占据了主要的拉动增长的驱动力，在一季度柔性OLED出货中，给苹果的出货量就超过了一半的整体份额。其次，OV柔性需求的订单从SDC向京东方的转移也拉动了整体的高增长。对于LGD来说，他们的收益是由苹果iPhone 13、iPhone 14和iPhone 14 Pro Max推动的。23年第一季度，在LGD方面，苹果机型按年增长42%，其中苹果iPhone 14 Pro Max的增长幅度最大。
对于折叠OLED智能手机，SDC在23年第一季度的份额为68%，低于22年第一季度的73%。在23年第一季度，SDC虽然已经开始了一些内折的新的项目的出货，比如最近推出的8.03英寸折叠式vivo X-Fold 2和即将推出的谷歌Pixel Fold，但是内折的需求量整体来说相对于上下折机型还比较小。在23年第一季度，京东方的份额达到了32%，由于几款新机型的出货，包括华为Mate X3 4G折叠机的推出以及Vivo X flip的推出，京东方的份额从22年第一季度的20%上升到32%。
AMOLED 面板竞争激烈，下滑速度超预期
由于手机市场需求不振，今年手机面板价格下滑速度加速，特别是 AMOLED 面板价格，面临庞大的产能压力，下降速度超乎预期。
集邦科技（TrendForce）指出，去年下半年部分品牌曾积极导入 Ramless DDI 的柔性 AMOLED 面板，试图透过 DDI 成本优化，拉近与刚性 AMOLED 面板的价格，以提升使用率；不过正常带 Ram 的柔性 AMOLED 面板库存水位高，降价速度加快，同时拉近与刚性 AMOLED 面板的价差。
根据目前价格，刚性 AMOLED 面板约在 18~20 美元，带 Ram 的柔性 AMOLED 面板价格约在 25 美元或更低，跟去年平均还在 30 美元以上已大幅降价，导致 Ramless DDI 的柔性 AMOLED 面板也必须跟着降价，价格约介于 20~22 美元。
TrendForce 表示，由于带 Ram 的柔性 AMOLED 面板价格降幅大，让 Ramless DDI 的柔性 AMOLED 面板成本优化上的亮点较为黯淡，目前依然只有小米采用，其他一线品牌客户仍持观望态度。
此外，因为柔性 AMOLED 面板价格来势汹汹，刚性 AMOLED 面板价格是否跟随降价，成为三星显示器（SDC）的难题，观察下来，三星显示器应会跟进降价策略，弃守 20 美元的关卡后，下半年很可能逼近 15 美元的水平。
TrendForce 认为，即使三星显示器透过降价的策略可能也难以回天，因为今年整体需求不振，加上中国品牌客户采购策略逐步调整以国内面板厂为主，所以中长期如何去化刚性 AMOLED 面板产能，对三星显示器将是重大课题。
因为 AMOLED 面板在价格上的持续压迫，LTPS LCD 面板价格也被迫必须持续下降，TrendForce 预期价格可能从目前 10~15 美元持续下探至 10 美元，甚至跌破 10 美元。不过也因为 LTPS LCD 价格已逼近 a-Si LCD 面板的价格，反倒带起有些品牌客户的兴趣，在整体市况不振下，采用成本已在低点的 LTPS LCD 规格，对营收提升或许有帮助，或是透过同价，但规格由 HD 提升至 FHD 规格来刺激需求。
来源：DSCC、TrendForce
